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2024年10月25日，自動(dòng)駕駛公司文遠(yuǎn)知行成功登陸納斯達(dá)克，成為今年中國(guó)公司最大的赴美IPO之一。開盤之后，文遠(yuǎn)知行一度大漲近30%，市值沖到380億人民幣。
剛過(guò)去的周末，谷歌旗下的Waymo完成迄今為止最大一輪56億美元的融資;不久前的10月11日，特斯拉發(fā)布了無(wú)人駕駛Robotaxi，在全球范圍內(nèi)興起了一輪新的Robotaxi熱潮;更早一些時(shí)候，百度旗下蘿卜快跑的“出圈”，引發(fā)了全民對(duì)于Robotaxi的討論......
經(jīng)過(guò)近10年的波折和風(fēng)雨，這些專注L4級(jí)自動(dòng)駕駛公司們，終于在2024年邁入了新的階段。
而這輪潮水的另一個(gè)波峰還在后面，擁有250+輛Robotaxi的自動(dòng)駕駛公司小馬智行也于10月18日遞交招股書，即將赴美上市。
這遠(yuǎn)非浪潮之巔，而是L4級(jí)自動(dòng)駕駛行業(yè)新的起點(diǎn)。
站在這里，很有必要回望一下各個(gè)公司的來(lái)時(shí)之路，不僅僅是為了厘清什么樣的公司才是“Robotaxi第一股”，更重要的是我們可以從中窺見，這些走在技術(shù)前沿的探索者們，將以何種方式，開啟智能機(jī)器代替解放人類駕駛的新紀(jì)元。
Robotaxi，自動(dòng)駕駛最硬核的打開方式
一家自動(dòng)駕駛公司對(duì)于L4級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)的“信仰”，往往潛藏在對(duì)于Robotaxi的投入之中。
這是因?yàn)楫?dāng)前階段，Robotaxi是最利于L4級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)大規(guī)模落地的應(yīng)用:
一是可以實(shí)現(xiàn)技術(shù)的自我進(jìn)化，“人車分離”的特性讓Robotaxi可以長(zhǎng)時(shí)間保持營(yíng)運(yùn)狀態(tài)，而不是大部分時(shí)間停在車位，可以在真實(shí)的道路場(chǎng)景下，積累寶貴的里程數(shù)據(jù)，更好地訓(xùn)練安全、智能的“虛擬司機(jī)”;
其二，網(wǎng)約車市場(chǎng)已經(jīng)相對(duì)成熟，如果能在其中實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛，不僅可以降低司機(jī)人力成本，也能提升安全性?，F(xiàn)在積累的Robotaxi初始“嘗鮮”用戶，也將會(huì)是日后Robotaxi大規(guī)模應(yīng)用的“種子”。
從各家公司的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，就能看出來(lái)到底誰(shuí)在認(rèn)真做Robotaxi。其中，車隊(duì)規(guī)模、累計(jì)里程和日均訂單量這三個(gè)指標(biāo)，很能直接反映一家公司的“Robotaxi”含金量:
從車隊(duì)規(guī)模，可以判斷這家公司在Robotaxi領(lǐng)域投入了多少真刀真槍;累計(jì)里程，直接反映出積累了多少Robotaxi的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn);日均訂單量越大，則意味著與真正的商業(yè)化更為接近。
根據(jù)招股書顯示，小馬智行Robotaxi車輛已超過(guò)250輛，累積超3350萬(wàn)公里自動(dòng)駕駛路測(cè)里程，其中包括近400萬(wàn)公里無(wú)人駕駛路測(cè)里程，每輛車的日均訂單量已超過(guò)15單。
能達(dá)到這個(gè)體量的Robotaxi公司，在全球范圍內(nèi)一只手?jǐn)?shù)得過(guò)來(lái)。在海外，只有谷歌旗下的Waymo和通用旗下的Cruise;
在國(guó)內(nèi)，幾大頭部L4級(jí)自動(dòng)駕駛公司中，文遠(yuǎn)知行相比Robotaxi，更側(cè)重?zé)o人駕駛小巴的銷售和運(yùn)營(yíng)，沒(méi)有對(duì)外披露明確的Robotaxi車隊(duì)規(guī)模，在國(guó)內(nèi)開通城市、運(yùn)營(yíng)面積、站點(diǎn)和車輛數(shù)量等方面，都相對(duì)較少;
擁有較大規(guī)模Robotaxi車隊(duì)、真正做到無(wú)人駕駛Robotaxi的常態(tài)化運(yùn)營(yíng)的，目前只有百度蘿卜快跑和小馬智行——對(duì)于他們而言，Robotaxi絕不是用來(lái)“示范”的道具，努力擴(kuò)大Robotaxi用戶規(guī)模才是真正的目標(biāo)。
想要避免成為公司立“人設(shè)”的工具，實(shí)現(xiàn)真正的常態(tài)化運(yùn)營(yíng)，Robotaxi車隊(duì)需要達(dá)到一定規(guī)模，并且成本越低越好。其中，最好用的辦法就是和車企深度合作。比如百度與北汽極狐、江鈴新能源合作，小馬智行和豐田、廣汽、上汽、一汽等車企合作等，豐田、一汽等車企還成為了小馬智行的股東。
從用戶的角度看，一般來(lái)說(shuō)，Robotaxi乘客規(guī)模越大的公司，“開放”程度也越高:小馬智行的“開放”體現(xiàn)在，它擁有國(guó)內(nèi)Robotaxi公司中最多的網(wǎng)約車、出租車平臺(tái)合作伙伴，比如你甚至可以不用專門下載小馬智行App，就能在如祺出行、高德地圖、支付寶等第三方打車應(yīng)用上，打到一輛小馬智行的Robotaxi。
從這個(gè)角度看，誰(shuí)能憑實(shí)力摘下Robotaxi第一股，已然不言自明。但在更多其他維度，L4級(jí)自動(dòng)駕駛公司之間還存在差異化競(jìng)爭(zhēng)。
Robotaxi，是L4公司的主戰(zhàn)場(chǎng)
無(wú)人駕駛貨車、送外賣和送快遞的無(wú)人小車、在固定路線上運(yùn)行的無(wú)人駕駛公交車、清掃街道收集垃圾的城市環(huán)衛(wèi)車……L4級(jí)自動(dòng)駕駛有很多場(chǎng)景，但綜合市場(chǎng)需求和技術(shù)發(fā)展等，Robotaxi是L4級(jí)別自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地的最好選擇。
但對(duì)于L4企業(yè)來(lái)說(shuō)來(lái)說(shuō)，其他場(chǎng)景短期內(nèi)也能賺到錢，做Robotaxi的回報(bào)更多在于長(zhǎng)期。那么，到底要不要把Robotaxi作為公司的主戰(zhàn)場(chǎng)?
不同的公司，做出了不同的選擇。
比如百度，旗下的蘿卜快跑就是一個(gè)純Robotaxi公司，但也與合作伙伴共同推出了L4級(jí)貨運(yùn)車公司Deepway等，百度Apollo也在無(wú)人外賣、物流車上有所布局;
小馬智行，業(yè)務(wù)范圍只有三塊，分成Robotaxi（自動(dòng)駕駛出行服務(wù)）、Robotruck(自動(dòng)駕駛卡車)和技術(shù)授權(quán)與應(yīng)用服務(wù)，其中Robotaxi是核心，也是小馬智行投入最多的領(lǐng)域;
文遠(yuǎn)知行的業(yè)務(wù)有五大支柱，分別是Robotaxi、自動(dòng)駕駛小巴、自動(dòng)駕駛貨車、自動(dòng)駕駛環(huán)衛(wèi)車和高級(jí)輔助駕駛，用一套通用的自動(dòng)駕駛底層技術(shù)，發(fā)力不同的產(chǎn)品線，并且深入到了L2級(jí)別的市場(chǎng)中。
可以發(fā)現(xiàn)，百度、小馬智行和文遠(yuǎn)知行在業(yè)務(wù)上有所重疊，但大家的區(qū)別也很明顯。
百度“家大業(yè)大”，但蘿卜快跑是最核心的L4級(jí)應(yīng)用之一，幾乎完全專注于Robotaxi;
小馬智行以Robotaxi為中心，Robotaxi的收入占比目前已超過(guò)10%，也在發(fā)力L4級(jí)Robotruck等業(yè)務(wù);
文遠(yuǎn)知行業(yè)務(wù)較為多元，擁有多個(gè)L4級(jí)業(yè)務(wù)，且一些業(yè)務(wù)“下沉”到了L2級(jí)別，但在招股書中對(duì)Robotaxi提及較少，沒(méi)有提及Robotaxi營(yíng)收比例。
把更多精力和資源押注Robotaxi，減少橫向的發(fā)散，在當(dāng)前無(wú)疑是L4公司的“Hard模式”，減少了一些立竿見影的商業(yè)回報(bào)。
但從長(zhǎng)期看，更聚焦在Robotaxi，可以在同樣的條件下，積累到更多的無(wú)人駕駛數(shù)據(jù)，在Robotaxi這個(gè)日后的大市場(chǎng)中取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。這種思路，有點(diǎn)像投資領(lǐng)域的“耐心資本”，不爭(zhēng)短期的營(yíng)收和利潤(rùn)，更看重長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，考驗(yàn)的是一家企業(yè)的定力。
寫在Robotaxi大爆發(fā)前夜
縱觀Robotaxi行業(yè)的發(fā)展歷程，把2024年稱為Robotaxi元年也不為過(guò):上半年有百度蘿卜快跑引發(fā)公眾對(duì)Robotaxi的普遍關(guān)注，下半年各大自動(dòng)駕駛相關(guān)公司先后上市，競(jìng)逐Robotaxi第一股，就連特斯拉也發(fā)布了其Robotaxi計(jì)劃。
Robotaxi行業(yè)，從未有過(guò)如此熱鬧的時(shí)候。這并不是自動(dòng)駕駛公司的自嗨，而是這個(gè)行業(yè)，在技術(shù)和商業(yè)化上都在走過(guò)了漫長(zhǎng)的積累之路后，將走過(guò)“技術(shù)驗(yàn)證”階段，抵達(dá)真正爆發(fā)的前夜，即將實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。
很多Robotaxi公司都給出了比較樂(lè)觀的預(yù)測(cè):
百度蘿卜快跑曾表示，將在2024年底實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，2025年實(shí)現(xiàn)全面盈利;
小馬智行的預(yù)計(jì)是，將于2025年實(shí)現(xiàn)單車?yán)麧?rùn)由負(fù)轉(zhuǎn)正。
Robotaxi能夠?qū)崿F(xiàn)商業(yè)化，其一在于技術(shù)的成熟，其二在于車隊(duì)的規(guī)?；?。
首先從技術(shù)上看，很多公司的Robotaxi產(chǎn)品，已經(jīng)能做到堪比人類“老司機(jī)”的駕駛水平。
刺猬公社（ID:ciweigongshe）曾在北京亦莊，體驗(yàn)過(guò)小馬智行的全無(wú)人Robotaxi，它的架勢(shì)技術(shù)已相當(dāng)“絲滑”:不論是窄路會(huì)車、避讓行人，還是無(wú)保護(hù)左轉(zhuǎn)等“高難度動(dòng)作”，它都可以平順、安全地游刃有余，乘坐體驗(yàn)堪比網(wǎng)約專車。
2023年6月，小馬智行組織過(guò)一次“10小時(shí)全無(wú)人駕駛雙城直播”，在北京亦莊和廣州南沙同時(shí)開跑，兩輛無(wú)人車從早上9點(diǎn)到晚上7點(diǎn)，行駛426公里、處理無(wú)保護(hù)左轉(zhuǎn)86次，處理無(wú)保護(hù)直行465次，經(jīng)過(guò)739個(gè)無(wú)保護(hù)路口，接管次數(shù)為0。
再看車隊(duì)的規(guī)?；?，不論百度蘿卜快跑還是小馬智行，Robotaxi 的“頭號(hào)玩家”們，都在朝著千輛級(jí)規(guī)模的車隊(duì)邁進(jìn)。
一方面，Robotaxi公司與車企合作定制，在制造環(huán)節(jié)減少了成本;另一方面，受益于激光雷達(dá)、智駕芯片等硬件的量產(chǎn)，Robotaxi 的自動(dòng)駕駛硬件成本進(jìn)一步降低。特斯拉等車企入局Robotaxi，也是看到了硬件和制造成本降低，能給Robotaxi帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
Robotaxi的市場(chǎng)規(guī)模，也有希望在不遠(yuǎn)的未來(lái)大幅增長(zhǎng)。有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，中國(guó)將成為最大的Robotaxi服務(wù)市場(chǎng)，在2030年將達(dá)到390億美元的規(guī)模，約占全球Robotaxi服務(wù)市場(chǎng)份額的一半以上;
著名的投資人“木頭姐”（Cathie Wood）也認(rèn)為，Robotaxi業(yè)務(wù)在未來(lái)五到十年，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到四到五萬(wàn)億美元的收入，其毛利率超80%。
對(duì)于一家專注Robotaxi的自動(dòng)駕駛公司來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)必須占有一席之地的大舞臺(tái)，是一個(gè)比有人網(wǎng)約車行業(yè)更肥沃的土壤，在汽車代替馬車式的商業(yè)巨變中，能夠獲得技術(shù)賦予的良好商業(yè)回報(bào)。
而上市，也根本不可能是一家自動(dòng)駕駛企業(yè)的理想終點(diǎn)。
在競(jìng)爭(zhēng)中共同探索L4級(jí)自動(dòng)駕駛的前路，讓Robotaxi真正介入日常生活改善大眾的出行體驗(yàn)，讓中國(guó)自動(dòng)駕駛技術(shù)走在世界前列，才是真正的星辰大海。
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