聲明:本文來自于微信公眾號 硅星人Pro，作者:lijingya，授權(quán)站長之家轉(zhuǎn)載發(fā)布。
今年8月，ChatGPT月活躍度達到2億，推特方面為5億，微信則是13億。
一位硅谷投資人發(fā)文表示，ChatGPT或任何AI應(yīng)用要想達到十億用戶，必須將其周活/月活比率大幅提高到80%+。然而歷史數(shù)據(jù)表明，這是一項艱巨挑戰(zhàn)。
OpenAI做的“應(yīng)用”ChatGPT在用戶數(shù)上都如此，那么其他AI應(yīng)用就更困難了，這似乎是這些數(shù)據(jù)和討論背后的潛臺詞。于是，一方面在模型不再那么瘋狂的迭代之后，應(yīng)用成為大家關(guān)注的方向，另一方面人們卻總是困擾于“超級應(yīng)用”的缺乏?？雌饋?，都挺糾結(jié)。
這樣的糾結(jié)的確在影響AI應(yīng)用領(lǐng)域投融資和創(chuàng)業(yè)的繁榮度，但在和多家VC交流后我們發(fā)現(xiàn)，雖然沒有像早先人們期待的“AI應(yīng)用大爆發(fā)”出現(xiàn)，但主流活躍基金對AI應(yīng)用創(chuàng)業(yè)公司和項目的重視已經(jīng)來到了新的高位，事實上進入下半年，幾家頭部VC對應(yīng)用的出手并不匱乏。
“外界沒觀察到是因為很多在水下，”某頭部VC合伙人表示，“說AI應(yīng)用沒人投的都是不懂的?！?/p>
據(jù)硅星人了解，紅杉、藍馳等頭部VC，最近一季度出手了兩位數(shù)的AI應(yīng)用早期項目。
在toC的應(yīng)用上，最熱鬧的方向依然是圖像生成、AI聊天機器人、寫作生成、視頻生成、語音和音樂生成、AI設(shè)計、AI編程等，創(chuàng)業(yè)熱度從前至后遞減。在這些方向上，其實已經(jīng)開始變得擁擠，但很多項目依然能拿到早期融資。投資機構(gòu)都在做更詳細的判斷和選擇，彈藥朝著精英團隊或證明了自己在同類中有更強競爭優(yōu)勢的創(chuàng)業(yè)團隊聚集。
“創(chuàng)業(yè)者們能在三個月內(nèi)做出一款軟件，一個月就做個Prototype（原型模式），三個月到半年可以推到市場，hit the market?！本€性資本董事總經(jīng)理鄭燦今年的全部精力都放在了AI應(yīng)用上，他這樣描述創(chuàng)業(yè)者的效率。
他發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在市面上AI應(yīng)用創(chuàng)業(yè)者相比半年前，要成熟許多，創(chuàng)始人會在不大的范圍內(nèi)找到更適合的投資人，拿錢后也不大張旗鼓宣傳，因為接下來就是做產(chǎn)品和業(yè)務(wù)，獲得增長，同時繼續(xù)尋求下一輪融資。
線性今年僅上半年就投資了7個AI應(yīng)用C端項目，包括Final Round（為面試者提供AI C opilot的工具）、心光(AI驅(qū)動的筆記工具)、Cathoven(為語言教育者設(shè)計的AI工具)、Xbuddy(虛擬朋友)、Midreal(網(wǎng)文繪本等生成工具)等。鄭燦認為，當所謂“Super APP難以出現(xiàn)之時，大家更多轉(zhuǎn)向去做相對不大，百萬、千萬用戶群體，但粘度、使用深度更強的賽道，這不局限于AI，是解決具體領(lǐng)域更mesh的需求，只是不像普通泛社交這么寬泛?！?/p>
而紅杉YUE加速器里最近則入手了二位數(shù)的早期AI應(yīng)用，”偏向提前布局，倒不是真看到哪個應(yīng)用能現(xiàn)象級崛起。”紅杉內(nèi)部人士透露。
根據(jù)公開信息，越來越多的在移動互聯(lián)網(wǎng)時期一定程度證明過自己業(yè)務(wù)能力的人在選擇AI應(yīng)用方向的創(chuàng)業(yè)。比如原IDG投資合伙人王辛，知名游戲公司CEO張筱帆，原微軟方案創(chuàng)新總經(jīng)理郭志，都于近日進軍AI陪伴領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)，原曹操出行副總裁胡旭升，則于近日成立了一家阿里釘釘?shù)腁I產(chǎn)品服務(wù)商公司，原訊飛會議負責人方世煌近期注資了一家公司鶯訊科技，業(yè)務(wù)可能和AI+出海相關(guān)。
而在這些熱門方向之外，投資人們也在建立新的各自的“偏好”。
阿爾法公社合伙人劉罡近期走訪了很多早期項目，他認為投資人投“純軟”的應(yīng)用倒沒有那么多?！坝幸恍┯悬c像AI應(yīng)用，是軟硬一體的產(chǎn)品，吸引了不少投資人在聊?！?/p>
軟硬一體C端應(yīng)用，并不完全是廣義的AI硬件，據(jù)硅星人了解，今年這個細分領(lǐng)域最火爆的一款單品是AI錄音機 Plaude AI?？ㄆ叫螒B(tài)，身份證大小，可以磁吸在手機機身背后，利用傳導(dǎo)震動，進行錄音，不需要手機系統(tǒng)內(nèi)裝APP，之后，Plaud會通過大模型GPT-4o，對錄音內(nèi)容進行整理、提煉、摘要。
Plaude由早期FA機構(gòu)小飯桌的一位投資人劉高創(chuàng)辦，該項目曾長期潛于水下，不走VC投融資邏輯，產(chǎn)品直接推向市場，今年半年內(nèi)發(fā)貨10萬臺，功能上通過硬件方式補齊軟件缺憾，通過大模型把錄音整理成為會議紀要，進而實現(xiàn)更好的辦公場景和生產(chǎn)效率的提升，軟件部分則按量和訂閱制方式收費。目前Plaude已達到較高估值，有消息稱正在考慮接受紅杉的融資。
“軟硬一體公司可能更適合國情，也更適合資本市場閉環(huán)，但從商業(yè)上想象空間來說，這些并不算是硬件公司，是軟硬一體的，讓硬件的部分可實現(xiàn)，讓軟件的部分商業(yè)價值放大化?！眲㈩附忉尫Q。
九合創(chuàng)投創(chuàng)始人王嘯告訴硅星人，大家對AI細分領(lǐng)域存在很多非共識，但只要是投資機構(gòu)自己的邏輯里認定了有發(fā)展?jié)摿Φ膬?yōu)秀應(yīng)用團隊，就仍在拿到融資，且以不低的估值?！皼]有差異化是因為價值增益不夠，不管有沒有AI，核心是要做用戶喜歡的應(yīng)用，目前有個誤區(qū)是追求產(chǎn)品中AI的權(quán)重，不夠重視用戶粘性，缺乏對用戶需求的理解?！?/p>
也有投資人更“釜底抽薪”，開始直接尋找“能誕生更多AI應(yīng)用的平臺”。
上月，創(chuàng)業(yè)公司VAST投融資引發(fā)關(guān)注，其Pre-A輪融資額為數(shù)億元，創(chuàng)3D大模型賽道的最?融資?額。VAST投資機構(gòu)中明星云集，春華創(chuàng)投、英諾天使、達晨財智、綠洲資本，都在座次。有人稱其為“AIGC時代的最后一張船票”。
日前，一位玩家使用VAST的Tripo AI生成的粉色貝雷帽，在1小時內(nèi)吸引了超3000名玩家涌入，并獲取了約35萬美元，近250萬元人民幣收入。投出VAST的達晨財智投資負責人徐長鳴告訴硅星人，VAST并不是應(yīng)用，而是一款通用3D模型，可在其上做各種落地應(yīng)用。
“工具之上孕育不出超級工具，應(yīng)用之上不好長出超級應(yīng)用。新模型才能孕育新工具，新交互方式才能長出新應(yīng)用。”
在對眼前已經(jīng)形成的創(chuàng)業(yè)趨勢做出不同判斷同時，許多投資人也開始關(guān)注新的更大的范式的變化。
當扎克伯格從保險箱中拿出Orion，并開啟熱情兜售時，許多人意識到這是一款可能成為第三代互聯(lián)網(wǎng)入口的硬件，可能在未來推動信息世界的巨變。它以及蘋果在Vision Pro上的嘗試，讓一些投資人開始押注MR和AI結(jié)合帶來的更具想象力的未來。
“MR有一個重要作用，它能分享3D的東西。”徐長鳴堅信，第三代互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備必須要具備分享功能，才能帶來互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用真正的爆發(fā)，“第三代互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備不能當成工具做，要往互聯(lián)網(wǎng)的方向做。目前這個方向大家都沒有重視，其實等于沒有重視互聯(lián)網(wǎng)功能，”
他認為，第一代互聯(lián)網(wǎng)最重要的不是PC能代替紙筆制作文字和圖片，而是利用PC去分享文字和圖片。第二代互聯(lián)網(wǎng)，美團頭條起飛的過程，不是因為手機有看信息的能力，而是手機有隨時隨地分享信息的能力。AI應(yīng)用如果往下一代互聯(lián)網(wǎng)方向做，需要考慮圖片、視頻分享功能，其間MR會起到重要作用。
ChatGPT改變了用戶與技術(shù)的交互方式，GPT4-V則開始改變?nèi)藗兣c現(xiàn)實世界的互動方式，但大模型本身是工具，MR設(shè)備與手機亦然，需要互聯(lián)網(wǎng)這種改變?nèi)藗兩钌缃环绞降拇嬖诓拍軇?chuàng)造新的應(yīng)用。
“今天不是冰河期，是正常春暖花開的狀態(tài)，只不過（AI應(yīng)用逐步涌現(xiàn)的）時間會很長?！编崰N指出，今天看到相對成熟的AI應(yīng)用，都是從去年年底開始出來，陪伴、教育，包括科技消費品，以及軟硬件的結(jié)合?！爱斘覀冋f應(yīng)用的時候，這條路非常長，短則3-5年，長則5~10年。”
但可以確定的是，一切都已經(jīng)開始了。
（舉報）
