廣東晶科電子股份有限公司（下稱“晶科電子”），股票代碼2551.HK，于 2024 年 10 月 31 日至 11 月 5 日期間招股，百惠金控團隊擔任聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。此次IPO項目全球發(fā)行約 3660 萬股H股，招股價為每股H股3. 61 港元，預計集資額最 高約1. 2 億港元。據(jù)百惠金控了解，晶科電子預計會在 2024 年 11 月 8 日掛牌上市。

百惠金控據(jù)悉，晶科電子計劃將募集資金用于技術創(chuàng)新以布局高增長領域，專注于“LED+”技術的研發(fā)，推動產(chǎn)品的智能化、集成化及定制化發(fā)展；深化產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合；提升精益制造能力及智能化生產(chǎn)體系，并根據(jù)市場動態(tài)擴張產(chǎn)能。

據(jù)招股書資料披露，晶科電子自 2006 年成立以來，一直專注于汽車智能視覺、高端照明及新型顯示領域，提供智能視覺產(chǎn)品及系統(tǒng)解決方案。公司將“LED+”技術與智能視覺產(chǎn)品及系統(tǒng)相結合，業(yè)務涵蓋汽車智能視覺、高端照明及新型顯示三大應用領域。

百惠金控據(jù)灼識諮詢的資料，晶科電子在中國市場名列前茅，以收入計于中國高端照明行業(yè)的國內(nèi)器件和模組製造商中排名第三，在同行業(yè)所有器件和模組製造商中排名第五， 2023 年市場份額為5.3%。

在業(yè)績方面，晶科電子展現(xiàn)出穩(wěn)健的增長勢頭。于 2021 年、 2022 年及 2023 年，其收入分別為人民幣13. 88 億元、人民幣14. 11 億元及人民幣18. 58 億元；毛利分別為人民幣2. 28 億元、 人民幣2. 35 億元及人民幣3. 39 億元；淨利潤分別為人民幣 78 百萬元、人民幣39. 1 百萬元及人民幣72. 0 百萬元。

圖片來源：晶科電子招股書

作為本次IPO項目的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，百惠金控團隊積極利用自身資源，全面展示晶科電子的企業(yè)優(yōu)勢和市場潛力，助力其在香港上市，進一步提升企業(yè)價值和競爭力。隨著綠色可持續(xù)發(fā)展成為全球關注的焦點，百惠金控看好晶科電子在技術創(chuàng)新方面的廣闊空間和巨大發(fā)展?jié)摿?，相信公司能夠以技術創(chuàng)新為驅動力，引領全球化高科技企業(yè)的轉型升級。

重要聲明：以上內(nèi)容由百惠金控提供，僅作參考，并不能完全代替投資者的判斷和決策。投資者需要根據(jù)自身風險承受能力情況和需求，建議進行分析和評估，以制定最合適的投資策略。

百惠金控，旗下的百惠證券(中央編號: BPQ161)獲香港證監(jiān)會發(fā)牌進行第 一類及第四類受規(guī)管的持牌活動。同時，旗下的百惠資本(中央編號: BSM550)持有第六類牌照，并且擁有保薦人資格。

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