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A股從天堂跌到煉獄 中概股回歸已無機會

2015-07-02 16:11 · 稿源: 驅動之家

中概股垂涎A股市場很久了,主要原因是在美國市場上日子不好過,猶如小媳婦跟婆婆之間關系沒擺正受了點委屈,于是就想回娘家呆著;次要的原因是國內市場火爆,一些不入流的公司改個騷氣的名字,股價都會漲停,更兼一些二三流的公司妖氣沖天,市值一夜之間超過行業(yè)老前輩,端的威風無比。想想就讓人一肚子的羨慕妒忌恨。

于是,不少中概股就借口自身價值被低估,想拆了VIE回國,也趁機避開國外的那些色瞇瞇的做空機構的騷擾。

但是,現(xiàn)在時機不對了。這一個月來,A股市場波詭云譎,從天堂跌到煉獄,回國的機會窗口已經失去,若是強自回歸,無疑是自尋死路。

一個月前的日子多好啊,那時候的A股面向大海,春暖花開。大盤一路狂飆,創(chuàng)立了不同于世界的一番風貌。

半年來,我們實實在在的領略了它的神奇之處:一會兒是互聯(lián)網+中國制造,股票聞聲彪起PE高達數(shù)百倍,這是政策牛;一會兒上杠桿玩融資配資,股指狂攻5000點,這是瘋牛;一會打壓配資高管套現(xiàn),暴跌1000點,是為改革牛;一會兒,跌到3800線,國家隊不得不入場救市,又變成了傳說中一直渴望出現(xiàn)的慢牛。許許多多TMT個股,都玩起了蹦極,股價從高達上百元到幾十元,僅僅是幾天功夫,腰斬一半。

要知道,早在400多年前,世界第一個股市阿姆斯特丹股票交易所創(chuàng)建以來,股市只有兩種形態(tài),牛市或者熊市。然而,在中國卻不是這樣,中國的股市走出了一番自己的特色,它猶如孫猴子,會“變身”,就算奄奄一息了,也只有牛沒有熊。你說怪不怪?

短短一個月來,又是528暴跌,又是626跳水,又是629股災。多空雙方交戰(zhàn)異常激烈,本周一是個重要的歷史時刻,亞投行簽約,國家隊沖進場救市,到了周二全軍見綠,周三黨的生日,大盤又跌。幾百億砸進去,幾乎連個水花都沒有。戰(zhàn)斗白熱化,不消說個股變得兇險,整個證券市場也變成了泥菩薩過江。試問,中概股現(xiàn)在回國,不會變成靶子嗎?

在筆者看來,中概股不光目前不能回國,而且在未來一段時間內,都不要回歸,原因如下:

第一、當前,A股市場正面臨著史無前例的生死大考

有人或許要問,為啥斗爭如此激烈?證券日報給出答案,大盤出現(xiàn)如此劇烈波動,是不正常的,背后是兩種力量的大博弈,即堅定維護中國資產價值的力量和堅持做空中國資產價值的力量。

我一直認為,其本質就是一場阻撓改革與改革力量的搏殺---做空中國股市可以擾亂經濟發(fā)展規(guī)劃進而阻撓改革進程,比如,金融反腐敗事業(yè)可能就要歇會兒;而許多觸碰既得利益集團的方案就可能不了了之。

與其說是博弈不如說是一場戰(zhàn)爭,這場生死之戰(zhàn)極其悲壯,讓人牙根癢癢的是有關救市當局表現(xiàn)的有點粥粥無能,他們面對空頭行動人集體瘋狂砸盤,祭出的竟然是降息降準的老招,老招宣告失靈后,昨天又緊急加班開會分頭請救兵,沒想到來的竟然是降低交易費30%券商兩融展期等等這樣的蝦兵蟹將,以目前的嚴峻形勢,就算請來大羅金仙--降低印花稅,可能都維持不了幾天,蝦兵蟹將來了能收服妖猴么?

在沒有實質性利好之前,許許多多投資人經歷了信心滿滿到逐漸消散,許多A股龍頭企業(yè),股價必然是腰斬了又斬。中概股此時回歸,那豈不是很容易變成炮灰中的積極份子嘛?

第二、此時此刻,A股市場正值低位,中概股回國以后,賣不出好價格,可能市值還不如國外

大盤從4000點猛沖5000點又折回4000上下,全線飄綠,很多人都在抄底----其實還沒見底,許多人調侃自己“抄在地板上,沒想到還有地下室”。從技術面來看,短期內5000點高峰不會再度出現(xiàn),這意味很多股票將有個漫長的恢復期,個別股票,甚至就此一蹶不振。

比如樂視網,在2015.1.1股價約30元,5.12那天達到峰值179元,5個多月翻了5倍。而后一拆二股價變?yōu)?5元,緊接著就倒了大霉,股價一路下滑,6.29那天探底40元左右,樂視還能回歸85元高位嗎?我看懸,就算老賈求來西天佛祖,讓自己公司變出智能汽車,股價也未必超越巔峰。樂視是A股許多公司的縮影,股市進一步下跌將損害企業(yè)融資能力,你一個中概股不老老實實的呆在大洋彼岸看風景,此時主動跑回來找綠帽子戴嗎?

第三、中概股面臨激烈的融資競爭環(huán)境

從長遠來看,A股變成慢牛,新股增加,養(yǎng)活巨無霸的機會越來越少。從宏觀經濟來看,近期內只會更差不會更好,很多公司收入增長疲軟,需要擴大融資,而股市是最低成本的融資渠道,連本都不必還。隨著股市走牛,證監(jiān)會不斷增加IPO股票供應,數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,2014年下半年,證監(jiān)會分7批次下發(fā)79家IPO批文,月均十多家。在口口聲聲表態(tài)要控制IPO數(shù)量的同時,2015年以來,證監(jiān)會下發(fā)了9批次共218家企業(yè)的IPO批文,已逼近去年下半年IPO重啟后總量的3倍。

盡管過去兩周A股大幅下跌,但IPO的發(fā)行節(jié)奏絲毫沒有減緩的意味。證監(jiān)會最新披露的數(shù)據(jù)顯示,有28家企業(yè)的首發(fā)申請獲得通過。此外,A股趨勢穩(wěn)定好轉之后,注冊制將全面推行,中小企業(yè)將大批量的上市。狼多幣少,中概股還有多少信心來分一杯羹?

第四、說到底,還有一個重要因素不利于中概股回歸:國內更歡迎的是互聯(lián)網+公司,而非純互聯(lián)網公司

自兩會政府報告以后,互聯(lián)網+給中國描繪了一幅美妙的前景。互聯(lián)網+的兩大核心一個是工業(yè)互聯(lián)網,一是信息消費,概括來說就是產業(yè)互聯(lián)網,即互聯(lián)網與傳統(tǒng)行業(yè)的融合,資金啟動設備就是“股市發(fā)動機引擎”,由此可見,股市熱愛的是互聯(lián)網+公司;而純互聯(lián)網公司,早已經淪為是傳統(tǒng)行業(yè),大家早就見怪不怪,國內更需要的是一些妖股,比如賣書的網店要開發(fā)智能硬件,一家安全軟件公司去制造機器人(手機我看就算了),但你若沒有“+”的基因,就沒有概念,也沒有啥炒作空間,回也白回。

然而,凡此種種,并非是將中概股拒于國門之外。此時此刻,中國股市大戰(zhàn)猶酣,全體股民億萬民眾,正在經歷風云,見證這個史無前例的偉大時刻,進一步海闊天空,退一步霧霾重重,在堅定的國家意志面前,我們要堅定的保衛(wèi)牛市,捍衛(wèi)來之不易的改革成果,堅決反對做空中國。只有空頭敗退,牛市走強,中概股才具備回歸的條件。我想,這需要一點點耐心。

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