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全球動(dòng)力電池格局生變:中國廠商霸榜、日韓廠商緊追不舍

2022-08-22 10:42 · 稿源: Donews

中國動(dòng)力電池廠商在全球市場上再次以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)霸榜。

8月2日,韓國市場研究機(jī)構(gòu)SNE Research的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2022年上半年,全球動(dòng)力電池裝車量排名前20的動(dòng)力電池廠商中,有15家來自中國;在增速超過100%的12家動(dòng)力電池廠商中,有11家來自中國。

而在前十名中,中國動(dòng)力電池廠商占據(jù)了六席,合計(jì)市場份額超過了56%,其中,寧德時(shí)代的市場份額從2021年同期的28.6%提升至34.8%,繼續(xù)穩(wěn)坐全球動(dòng)力電池“一哥”的寶座,位列第二名的LG新能源的市場份額由2021年同期的23.8%下降至14.4%,而比亞迪則位列第三名,其市場份額由2021年同期的6.8%上升至11.8%。此外,中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達(dá)和蜂巢能源分別位列第七至十名。

值得一提的是,日韓動(dòng)力電池廠商僅在前十名中占據(jù)了四席,合計(jì)市場份額為35.4%,其中,除了SK On的市場份額微增以外,其余三者的市場份額均面臨著不同程度的下滑,對(duì)此,SNE Research甚至十分擔(dān)憂地表示,“為應(yīng)對(duì)日益強(qiáng)勁的中國國內(nèi)市場,國內(nèi)三大公司很可能需要建立靈活的戰(zhàn)略?!?/p>

顯而易見的是,隨著中國新能源汽車銷量屢創(chuàng)新高,中國動(dòng)力電池廠商正在改寫全球動(dòng)力電池市場的競爭格局。

中國動(dòng)力電池廠商掘金全球市場

“寧德時(shí)代的產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋了全球55個(gè)國家和地區(qū),動(dòng)力電池出貨量超過了400GWh,全球每三輛電動(dòng)車中就有一輛配套了寧德時(shí)代的電池?!睂幍聲r(shí)代董事長曾毓群在2022世界動(dòng)力電池大會(huì)上如是表示。

寧德時(shí)代表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的背后,離不開中國新能源汽車行業(yè)的蓬勃發(fā)展。乘聯(lián)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2022年7月,全國新能源乘用車零售銷量為48.6萬輛,同比增長117.3%;2022年1-7月,全國新能源乘用車零售銷量為273.3萬輛,同比增長121.5%。乘聯(lián)會(huì)還預(yù)測(cè),2022年全年,中國新能源車銷量將超過此前預(yù)期,達(dá)到600萬輛以上。

8月10日,西班牙《公眾》日?qǐng)?bào)網(wǎng)站的一篇報(bào)道稱,中國新能源汽車行業(yè)已經(jīng)發(fā)生翻天覆地的變化。在這個(gè)擁有超過10億人口的國家,電動(dòng)汽車的發(fā)展異常耀眼。在短短數(shù)年內(nèi),該行業(yè)就從幾乎不存在發(fā)展到了銷售數(shù)據(jù)創(chuàng)紀(jì)錄的程度。

一位動(dòng)力電池行業(yè)人士向DoNews(ID:ilovedonews)表示,“全球新能源汽車行業(yè)正處于集中爆發(fā)階段,行業(yè)預(yù)計(jì)動(dòng)力電池行業(yè)仍會(huì)保持穩(wěn)定增長,尤其是處于頭部的動(dòng)力電池廠商將最先受益?!?/p>

以寧德時(shí)代為例,根據(jù)2021年財(cái)報(bào),寧德時(shí)代在海外市場的業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了高速增長,其海外市場業(yè)務(wù)收入為278.7億元,同比增長2.5倍,占總營收的比例由2021年同期的15.71%增長至221.38%,海外市場業(yè)務(wù)的毛利率為30.48%,高于中國市場業(yè)務(wù)的毛利率。其中,特斯拉作為寧德時(shí)代最大的客戶,所貢獻(xiàn)的收入高達(dá)130.4億元,約占動(dòng)力電池業(yè)務(wù)收入的14%。

在2022世界動(dòng)力電池大會(huì)上,寧德時(shí)代方面表示M3P電池已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn),預(yù)計(jì)在明年推向市場應(yīng)用。另有消息稱,寧德時(shí)代將會(huì)在今年第四季度向特斯拉供應(yīng)最新的產(chǎn)品M3P電池,將會(huì)搭載到Model Y車型上,該款車會(huì)將在明年年初上市。

現(xiàn)階段,寧德時(shí)代在全球范圍內(nèi)共投建了13座生產(chǎn)基地,除了已有的德國圖林根州生產(chǎn)基地和印度尼西亞生產(chǎn)基地外,寧德時(shí)代正試圖繼續(xù)擴(kuò)大海外生產(chǎn)基地的布局,有消息稱寧德時(shí)代將在北美地區(qū)建造一座年產(chǎn)能為800GWh的生產(chǎn)基地,就近配套特斯拉美國工廠,并且還計(jì)劃投資50億美元,在墨西哥建立一座生產(chǎn)基地,為特斯拉和福特汽車供應(yīng)動(dòng)力電池。

而比亞迪也享受到了頭部優(yōu)勢(shì)帶來的紅利。當(dāng)前,比亞迪生產(chǎn)的動(dòng)力電池幾乎為自家車型使用,換言之,僅憑比亞迪一家新能源汽車廠商,其動(dòng)力電池裝車量就占到了全球市場近15%的水平。

與此同時(shí),比亞迪的動(dòng)力電池正在逐步打開外供。2021年4月,比亞迪董事長兼總裁王傳福表示:“刀片電池已經(jīng)開始向全行業(yè)外供,未來,刀片電池將陸續(xù)搭載在國內(nèi)外各主流品牌的新能源車型上?!?/p>

2022年8月,據(jù)外媒Teslamag.de消息,比亞迪的磷酸鐵鋰電芯已經(jīng)上線特斯拉柏林工廠的Model Y生產(chǎn)線。

不過,相比在全球市場上高歌猛進(jìn)、開疆拓土,中國市場依舊是動(dòng)力電池廠商的主戰(zhàn)場和基本盤。

“如果不盡快提高在中國市場的市占率,動(dòng)力電池廠商在全球市場上超越寧德時(shí)代和比亞迪將遙遙無期。”上述行業(yè)人士判斷。

動(dòng)力電池第二梯隊(duì)緊追猛趕

處于第二梯隊(duì)的動(dòng)力電池廠商雖然體量遠(yuǎn)不如寧德時(shí)代和比亞迪,但也在加速擴(kuò)充產(chǎn)能、搶奪全球市場的訂單。

不過,動(dòng)力電池第二梯隊(duì)想要挑戰(zhàn)寧德時(shí)代和比亞迪的地位其實(shí)并不容易。8月11日,中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布了7月動(dòng)力電池裝車量數(shù)據(jù):全國動(dòng)力電池產(chǎn)量為47.2GWh,同比增長172.2%;裝車量為24.2GWh,同比增長114.2%。

具體來看,寧德時(shí)代以11.41GWh的裝車量、47.19%的市占率持續(xù)穩(wěn)居行業(yè)第一,比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科和欣旺達(dá)緊隨其后,裝車量分別為6.10GWh、1.47GWh、1.14GWh和0.75GWh,市占率分別為25.23%、6.07%、4.70%和3.11%。

值得肯定的是,動(dòng)力電池第二梯隊(duì)正迎來新的突破。在新能源汽車高速發(fā)展的利好環(huán)境下,新能源汽車廠商迫切希望在供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)降低成本以及保持穩(wěn)定性,因此積極引入“二供”、“三供”,為動(dòng)力電池第二梯隊(duì)帶來了突圍的可能性。

事實(shí)上,動(dòng)力電池第二梯隊(duì)也奮起反擊,比如得益于控股股東大眾汽車集團(tuán)的影響力,國軒高科未來將主要布局歐洲、北美和東南亞市場。目前,國軒高科已和博世、塔塔集團(tuán)、大眾汽車集團(tuán)、VinFast等汽車廠商達(dá)成戰(zhàn)略合作。與此同時(shí),國軒高科還完成了在瑞士證券交易所的上市工作,募集資金約6.85億美元。

億緯鋰能獲得了包括戴姆勒、寶馬、現(xiàn)代起亞、捷豹路虎等多家國際一線汽車廠商的青睞,6月8日,億緯鋰能發(fā)布定增公告稱,擬向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金90億元,用于投資其動(dòng)力電池項(xiàng)目。

欣旺達(dá)則成功進(jìn)入雷諾的供應(yīng)鏈體系,并計(jì)劃與日產(chǎn)聯(lián)合研發(fā)下一代電動(dòng)汽車電池,并且正在積極推進(jìn)在瑞士證券交易所的上市進(jìn)程。

此外,蜂巢能源在江蘇證監(jiān)局進(jìn)行了科創(chuàng)板上市輔導(dǎo)備案;中創(chuàng)新航正式向港交所提交招股書,計(jì)劃籌集資金約15億美元。

目前,各大電池廠商都開始了瘋狂擴(kuò)產(chǎn)。

寧德時(shí)代2025年的產(chǎn)能規(guī)劃目標(biāo)約在600GWh;中創(chuàng)新航將2025年實(shí)現(xiàn)300GWh的產(chǎn)能目標(biāo)提高為500GWh;國軒高科預(yù)計(jì)在2025年達(dá)到100GWh產(chǎn)能;欣旺達(dá)的2025年落地產(chǎn)能為138GWh,全球規(guī)劃總產(chǎn)能為500GWh,而蜂巢能源的規(guī)劃加較為激進(jìn),按照占據(jù)全球25%市場份額的計(jì)劃,2025年其將挑戰(zhàn)600GWh的全球產(chǎn)能目標(biāo)。

日韓動(dòng)力電池廠商也在蠢蠢欲動(dòng),LG新能源在其二季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上透露,計(jì)劃于2023年在LG中國工廠生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池。此前,LG新能源一直在三元鋰電池上布局,此次轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰的舉動(dòng)意味著LG新能源或許想通過在中國市場加大布局,來搶奪寧德時(shí)代的優(yōu)勢(shì)。

根據(jù)外媒近日的報(bào)道,松下控股計(jì)劃在2024年前,將向特斯拉供應(yīng)的電動(dòng)汽車電池的產(chǎn)量提高約10%。據(jù)悉,松下正在增加為特斯拉旗艦車型Model3提供動(dòng)力的2170圓柱形電池的產(chǎn)量。

動(dòng)力電池第二梯隊(duì)的一些列動(dòng)作,均指向了全球市場的爭奪戰(zhàn)。有業(yè)內(nèi)人士表示,隨著中國新能源汽車滲透率接近30%,市場增速放緩,屆時(shí)競爭激烈的中國市場或?qū)⒊霈F(xiàn)大規(guī)模的價(jià)格戰(zhàn),而出海有望獲取更大的發(fā)展空間。

根據(jù)SNE Research的測(cè)算數(shù)據(jù),如果以2021年年初的規(guī)劃產(chǎn)能進(jìn)行計(jì)算,動(dòng)力電池的產(chǎn)銷缺口將在2022年出現(xiàn),而動(dòng)力電池的裝車缺口將在2023年出現(xiàn),到2025年,動(dòng)力電池產(chǎn)銷缺口將達(dá)到37%,裝車缺口將達(dá)到25%且持續(xù)維持供需緊張的狀態(tài)。廣汽集團(tuán)董事長曾慶洪也在2022世界動(dòng)力電池大會(huì)上直言“動(dòng)力電池市場正面臨供需不平衡”。動(dòng)力電池供需失衡,意味著動(dòng)力電池第二梯隊(duì)突圍的窗口期已經(jīng)打開。

可以預(yù)見的是,進(jìn)入2022年下半年后,中國動(dòng)力電池廠商布局全球市場的步伐將再度加速,盡管這條道路上布滿荊棘且困難重重,但一場全球范圍內(nèi)的市場爭奪戰(zhàn)已然不可避免。

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