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基金投顧

基金投顧

很多人想基金理財,但還想省心理財,如何兼有之?要知道基金投資存在門檻,需要學(xué)習(xí)專業(yè)的投資知識,投入時間和心血去研究市場。希望通過“幫你投”的持續(xù)服務(wù),幫助客戶實現(xiàn)財富管理的每一個階段目標(biāo)。...

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網(wǎng)絡(luò)媒體對“基金投顧”描述

買方投顧

不同基金組成的產(chǎn)品

中國未來新理財方式之一

買方代理

全面深化市場改革的舉措之一

券商財富管理收入的重要構(gòu)成

可以直接交易客戶資金的業(yè)務(wù)

當(dāng)前理財領(lǐng)域最受關(guān)注的新模式

擁有相關(guān)資質(zhì)的投資顧問機構(gòu)

財富管理行業(yè)的催化劑

財富管理轉(zhuǎn)型的重要抓手

資管機構(gòu)全權(quán)代客戶進行資產(chǎn)管理

里程碑式的事件

潛力巨大的戰(zhàn)略儲備業(yè)務(wù)

省心省力的財富管理工具

試點機構(gòu)

基金投資顧問服務(wù)

新生事物

為客戶形成定制化的解決方案

買方投顧形態(tài)

監(jiān)管上的一次有力創(chuàng)新

蘇寧金融研究院高級研究員

投資者配置公募基金的重要方式

醫(yī)生看病開出的藥方

首家有外資參與的投資顧問產(chǎn)品

中國基金行業(yè)的標(biāo)志性事件

行業(yè)的新生事物

投資者的“代理”

智能投顧發(fā)展的基石

搜索引擎對“基金投顧”的分析

  • 主要客戶:
    基金投資專家顧問
  • 主要投資標(biāo)的:
    基金
  • 從業(yè)人員:
    474人
  • 優(yōu)勢:
    費率
  • 優(yōu)點:
    定位為買方投顧
  • 作用:
    陪伴
  • 基礎(chǔ)投資標(biāo)的:
    公募基金
  • 屬于:
    普惠金融
  • 意義:
    實現(xiàn)客戶的多樣化訴求
  • 授權(quán)賬戶資產(chǎn)規(guī)模:
    人民幣5.36億元
  • 核心思想:
    組合配置
  • 目的:
    提供專屬
  • 定位:
    為持有人進行基金選擇
  • 目標(biāo):
    提升客戶的盈利體驗

網(wǎng)友給“基金投顧”貼的標(biāo)簽

  • 公司
  • 業(yè)務(wù)
  • 投資咨詢業(yè)務(wù)
  • 戰(zhàn)略儲備業(yè)務(wù)
  • 產(chǎn)品
  • 投資標(biāo)的
  • 服務(wù)
  • 控股公司

網(wǎng)絡(luò)媒體對“基金投顧業(yè)務(wù)”描述

擁有相關(guān)資質(zhì)的基金投資顧問機構(gòu)

擁有相關(guān)資質(zhì)的投資顧問機構(gòu)

未來財富管理轉(zhuǎn)型的重要方向

基金業(yè)協(xié)會下半年工作計劃的落實

非標(biāo)準(zhǔn)化”產(chǎn)品

搜索引擎對“基金投顧業(yè)務(wù)”的分析

  • 出發(fā)點:
    客戶利益
  • 屬于:
    投資咨詢業(yè)務(wù)范疇
  • 目標(biāo)客戶:
    高凈值客戶
  • 代銷渠道:
    券商機構(gòu)
  • 主要目的:
    代銷公募基金
  • 本質(zhì):
    買方投顧
  • 依托:
    提升資管機構(gòu)專業(yè)能力

網(wǎng)友給“基金投顧業(yè)務(wù)”貼的標(biāo)簽

  • 投資顧問機構(gòu)
  • 業(yè)務(wù)

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  • 普通人省心理財?shù)慕^佳工具——支付寶基金投顧“幫你投”

    很多人想基金理財,但還想省心理財,如何兼有之?要知道基金投資存在門檻,需要學(xué)習(xí)專業(yè)的投資知識,投入時間和心血去研究市場。希望通過“幫你投”的持續(xù)服務(wù),幫助客戶實現(xiàn)財富管理的每一個階段目標(biāo)。

  • 支付寶基金投顧“幫你投”如何科技賦能投顧能力?

    我國公募基金經(jīng)過 20 余年發(fā)展,已逐步成長為服務(wù)大眾理財、優(yōu)化資源配置的重要力量??萍际侄钨x能投顧市場發(fā)展,幫助投資者能夠更好的鎖定符合他們自身情況的投顧策略,又能夠更理性、更有根有據(jù)來進行基金投資。隨著金融科技的不斷發(fā)展,智能投顧將是未來基金投顧的主要形式,支付寶“幫你投”用科技能力提高投顧服務(wù)準(zhǔn)確率和效率,提高投資者獲得感。

  • 支付寶“幫你投”基金投顧帶你我體驗更優(yōu)投資方式

    《中國權(quán)益類基金投資者行為金融學(xué)研究白皮書》的數(shù)據(jù)顯示,權(quán)益基金投資者超半數(shù)存在認(rèn)知模糊,或者說是存在認(rèn)知偏差,僅有10%-20%的投資者屬于認(rèn)知清晰。大部分普通投資者對基金缺乏一定的認(rèn)知,卻貿(mào)然地揣著錢往基市里沖,追漲殺跌、亂理財?shù)氖虑閷映霾桓F,長期如此,收益又怎么會好呢?“幫你投”也是業(yè)內(nèi)用戶數(shù)最多的投顧品牌。

  • 支付寶“幫你投”基金投顧服務(wù)是不錯的投資選擇嗎?

    基金投顧服務(wù)慢慢走進投資者的視線,一些買基金的人因為專業(yè)不夠或者時間精力不夠,會選擇用基金投服務(wù)來幫忙基金理財。 有你嗎? 用基金投顧,讓自己從變化無常的市場產(chǎn)生的壓力中解脫出來。

  • 支付寶“幫你投”基金投顧服務(wù)幫你選得好、配得好、拿得住

    普通非專業(yè)的投資者可以嘗試通過基金投顧服務(wù)來購買基金,比如由螞蟻集團與國際公募巨頭Vanguard共同孵化的支付寶“幫你投”投顧服務(wù),用戶只需要在線做一個風(fēng)險測試,“幫你投”便可以根據(jù)個人的風(fēng)險承受能力和投資目標(biāo)提供選基、配置、調(diào)倉等全委托一站式資產(chǎn)管理服務(wù)...基于VCMM模型,支付寶“幫你投”能夠?qū)Ω黝惢鹜顿Y策略下的基金組合未來收益進行上萬次模擬推算,計算出最適合該投資者風(fēng)險偏好的基金投資策略,同時給出該基金投資策略未來收益最 優(yōu)及最差的概率情況,協(xié)助資產(chǎn)配置決策,賦能投資者長期持有、價值投資......

  • 依托京東金融App打造專業(yè)可信賴基金投顧平臺 京東科技受業(yè)界嘉獎

    自 2020 年 11 月京東金融App上線基金投顧業(yè)務(wù)系統(tǒng)以來,京東肯特瑞已經(jīng)與南方基金、國聯(lián)證券、中信建投證券、易方達基金等多家基金投顧業(yè)務(wù)持牌機構(gòu)開展合作,代銷多種類型的公募基金產(chǎn)品,可覆蓋各種風(fēng)險、收益特征,并引入優(yōu)質(zhì)基金組合等創(chuàng)新類服務(wù),滿足各類人群的理財需求......

  • 螞蟻財富一站式破解理財難題,通過基金投顧對客戶健康投資行為進行引導(dǎo)

    一方面,螞蟻財富立足投資者需求,通過豐富多樣的投資者教育素材,引導(dǎo)投資者學(xué)習(xí)理財知識,樹立理性投資觀念...在基金投顧試點兩周年之際,先鋒領(lǐng)航投顧聯(lián)合畢馬威,攜手多所知名高校,啟動了對中國基金投顧行業(yè)長達半年的一次深度調(diào)研,形成并發(fā)布了《中國基金投顧藍皮書2022》(下稱“藍皮書”)...研究結(jié)果顯示,基金投顧對客戶健康投資行為引導(dǎo)有積極作用,而且客戶會出現(xiàn)模仿投顧投資方式的行為,并在其自主投資行為上亦出現(xiàn)正向的溢出作用......

  • 先鋒領(lǐng)航投顧與畢馬威聯(lián)合發(fā)布《中國基金投顧藍皮書2022》:中國基金投顧市場發(fā)展存在五大痛點

    從行業(yè)現(xiàn)狀到中外市場差異對比,再到中國基金投顧市場發(fā)展的未來趨勢和任務(wù),“藍皮書”從多個維度詳細呈現(xiàn)了中國基金投顧市場發(fā)展的全貌,并且針對諸如智能化投顧等重要問題進行專題研究...中國基金投顧市場勢必不會一味照搬海外投顧市場的發(fā)展模式,會從中國投資者的利益出發(fā),走向“四化”特色,即,投顧受眾普惠化、投顧內(nèi)容定制化,投顧方案專業(yè)化及投顧手段智能化的“中國特色”發(fā)展道路......

  • 老虎證券合伙人徐楊:基金投顧不只是一個產(chǎn)品,一家公司,而是一個體系

    原標(biāo)題:老虎證券合伙人徐楊:基金投顧不只是一個產(chǎn)品,一家公司,而是一個體系老虎證券合伙人徐楊在2021年中國資管年會圓桌環(huán)節(jié)發(fā)言2021年9月17日,第十四屆中國資產(chǎn)管理年會成功舉辦。該活動由財經(jīng)媒體《21世紀(jì)經(jīng)濟報道》和上海浦東發(fā)展銀行聯(lián)合主辦,主題為 “經(jīng)濟新動能,資管新使命”。他們邀請來自政府、監(jiān)管部門、金融機構(gòu)的資產(chǎn)管理領(lǐng)域精英,分享行業(yè)最新動態(tài)?!蛾P(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》(下稱資管新規(guī))

  • 基金投顧服務(wù)備受關(guān)注,嘉實基金推出國內(nèi)首家會員制投顧服務(wù)

    在股市呈現(xiàn)震蕩,利率持續(xù)下行的大環(huán)境下,基金投顧服務(wù)越來越受到投資者關(guān)注。為此,嘉實基金聯(lián)合嘉實財富特上線全新的會員制投顧服務(wù)——嘉實財富投顧。嘉實財富投顧是國內(nèi)首家會員制投顧服務(wù),能夠幫助客戶進行投資決策和解決財富管理上的核心問題,即日起,投資者可通過理財嘉APP和嘉實基金微信公眾號預(yù)約體驗。目前市場上2.0版的投顧服務(wù)主要是以“投”為主的管理型投顧,以選出“好”的產(chǎn)品為策略,采用后端收費方式,從客戶

  • 如何才能選到好基金?騰訊理財通基金投顧服務(wù)助力基民理財

    騰訊理財通自 2014 年上線以來,經(jīng)過六年的發(fā)展已經(jīng)從一個專門解決交易問題的交易性平臺,開始向為用戶提供多量身訂做服務(wù)的服務(wù)內(nèi)容平臺進行轉(zhuǎn)化,尤其在今年大動作不斷,為了滿足基民的基金投資需求,騰訊理財通不僅發(fā)起全國首個公益性質(zhì)的投資者教育節(jié),更推出了相應(yīng)的基金投顧服務(wù)來助力基民理財。很多時候,基民買基金會走兩個極端,要么在行情起來時追漲殺跌地集中短炒股票型基金,要么在沒有行情時采取只投貨幣基金的傻瓜式

  • 告別基金投資難題,支付寶金選投顧助投資者省心理財

    近年來,隨著越來越多的投資者認(rèn)可“炒股不如買基”的投資理念,公募基金的規(guī)模與數(shù)量自2015年起也迎來了爆發(fā)式增長...基金投顧應(yīng)運而生,2019年10月24日,中國證監(jiān)會下發(fā)《關(guān)于做好公開募集證券投資基金投資顧問業(yè)務(wù)試點工作的通知》,公募基金投顧業(yè)務(wù)試點正式落地...根據(jù)與投資者協(xié)議約定的投資組合策略,試點機構(gòu)可以在投資者授權(quán)的范圍內(nèi),代投資者作出具體基金投資品種、數(shù)量和買賣時機的決策,并代投資者執(zhí)行基金產(chǎn)品申購、贖回、轉(zhuǎn)換等交易申請,開展管理型基金投資顧問服務(wù)...支付寶基金上線了金選投顧服務(wù),為投資者提供選好基金、專業(yè)搭配、省心調(diào)倉一站式資產(chǎn)管理服務(wù)...并且,金選投顧背后的投顧機構(gòu)在投后提供全程的投資陪伴服務(wù),為投資者定期總結(jié)賬戶運作情況,分析資產(chǎn)變化和展望,讓投資者可以省心不迷茫,長期持有更有信心和耐心...

  • 天弘基金李駿:智能投顧——行業(yè)共贏的新爆發(fā)點

    10月14日,英國《金融時報》2016年度中國高峰論壇在杭州舉行,天弘基金作為一家深具互聯(lián)網(wǎng)思維的金融公司,其產(chǎn)品部總經(jīng)理李駿受邀參與“中國風(fēng)向標(biāo)——金融科技在中國”主題討論環(huán)節(jié),與來自國內(nèi)外金融業(yè)界、學(xué)界的嘉賓,對金融科技未來的機遇和挑戰(zhàn)、傳統(tǒng)金融業(yè)如何在未來與科技結(jié)合展開討論。亞洲是拉動世界經(jīng)濟增長的重要引擎,對世界經(jīng)濟發(fā)展起著重要的推動作用。本屆論壇以“時局與前瞻:亞洲經(jīng)濟新時代”為主題,邀請25位專

  • 天弘基金:智能投顧將如何推動行業(yè)變革?

    ?<br/> <br/> 金融科技全球大熱,成為最受全球資本追捧的金融概念,并推動整個金融行業(yè)加速變革。在中國,相較于傳統(tǒng)金融領(lǐng)域,金融科技強勢崛起。源于美國的智能投顧,作為金融科技的代表性產(chǎn)品,已逐步探索出適應(yīng)本土化發(fā)展的道路,演化出不同于美國成長格局的平行生態(tài)。

  • 石述思對話天弘基金專家團 論道智能投顧

    ?G20讓普惠金融再次高調(diào)了一把。普惠金融領(lǐng)域首個國際性共同綱領(lǐng)《G20數(shù)字普惠金融高級原則》的公布,直接將數(shù)字技術(shù)驅(qū)動普惠金融定位到國家戰(zhàn)略的高度,將數(shù)字普惠金融定義為“通過數(shù)字技術(shù)為原來被排除和受限的人群提供一系列合適的、負責(zé)任的金融服務(wù)”,即數(shù)字技術(shù)將成為發(fā)展普惠金融的助推器,利用大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)提高普惠金融的服務(wù)效率和服務(wù)范圍。

  • 天弘基金聯(lián)手螞蟻聚寶搶灘智能投顧 合作開發(fā)基金組合理財

    根據(jù)中國基金業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計,截至2016年6月30日,我國公募基金產(chǎn)品數(shù)量達到3114只,其中開放式股票基金615只,開放式混合基金1400只,開放式債券基金550只,貨幣基金234只,其他海外、商品等類型基金315只,如何從中篩選出優(yōu)秀基金,進行資產(chǎn)配置成為投資者的共同難題。日前,天弘基金聯(lián)手螞蟻聚寶推出了不同風(fēng)險特征的基金組合配置方案,其中保守型、穩(wěn)健型和平衡型三種優(yōu)選組合已經(jīng)逐步對螞蟻聚寶平臺的用戶開放,分別命名為:天?

  • ?特斯拉股價飆升,做空對沖基金損失超 50 億美元

    自唐納德?特朗普當(dāng)選總統(tǒng)以來,做空特斯拉公司的對沖基金損失慘重,虧損金額已超過52億美元。這一情況主要是由于特斯拉股價在選舉后的急劇上漲,帶動了市場價值增加了2000多億美元。特斯拉的股票投資變得更加不確定,市場的關(guān)注點也轉(zhuǎn)向了特朗普對馬斯克的支持程度。

  • 成都匯陽投資關(guān)于前三季度,公募基金排位冠軍都重倉了哪些股票?

    公募基金前三季度排名出爐 國慶節(jié)前的 9 月 30 日 ,內(nèi)地公募基金前三季度排名出爐,在主動型權(quán)益類基金的排名中 ,西部利得策略優(yōu)選憑借 54.31%的凈值增長率排在首位 , 同時排在第二的是該公司的另一只基金西部利得新動力( 300152) 。 巧合的是 , 兩 只基金都是基金經(jīng)理何奇的作品。 而在股票型基金一方 ,排在主動型基金前列的同樣是來自同一家公司的兩只產(chǎn)品, 它們?

  • 雷軍公布小米公益基金會五年成績單:已資助1.2萬高校學(xué)生

    在日前的小米公益基金會五周年論壇上,雷軍介紹了這五年來的成績單。經(jīng)過五年探索發(fā)展,小米公益基金會確立了三個主要的方向:科技創(chuàng)新”,人才培養(yǎng)”,和扶危濟困”。市基金-小米聯(lián)合基金”已經(jīng)支持了111個優(yōu)秀團隊開展基礎(chǔ)科研,資助經(jīng)費超過1.6億元。

  • 小米公益基金會5年捐贈超17億!雷軍:幫年輕人成才是小米責(zé)任

    快科技10月24日消息,今日,小米CEO雷軍微博發(fā)文,稱今天是小米公益基金會成立五周年。雷軍表示,幫助更多年輕人成長、成才是小米一直以來堅定履行的社會責(zé)任。基金會圍繞科技創(chuàng)新和人才培養(yǎng)規(guī)劃捐贈的總金額已超過17億元,希望能為國內(nèi)高校的優(yōu)秀學(xué)子和青年教科研人才提供幫助,進一步助力科技創(chuàng)新,推動產(chǎn)業(yè)變革。據(jù)介紹,小米公益基金會主要資助科技創(chuàng)新、人?

  • 蘋果宣布捐助中國綠色碳匯基金會:為國家公園環(huán)境教育提供支持

    快科技10月18日消息,今日,蘋果公司宣布向中國綠色碳匯基金會提供一筆捐贈,用于支持在中國五個國家公園內(nèi)開展環(huán)境培訓(xùn)和教育項目。蘋果公司CEO庫克表示,我們很榮幸能夠幫助擴大中國國家公園的教育機會,這些國家公園可以成為未來環(huán)保人才們的絕佳培訓(xùn)場所。據(jù)了解,在未來幾個月內(nèi),中國綠色碳匯基金會將成立國家公園創(chuàng)新聯(lián)盟工作組。該工作組由中國的優(yōu)秀高?

  • 樂平公益基金會“共益鄉(xiāng)旅”助力成都大邑鄉(xiāng)村探索共同富裕之路

    自 2023 年 4 月起,博世中國攜手北京樂平公益基金會發(fā)起“共益鄉(xiāng)旅新社區(qū)項目”,以四川成都大邑縣及周邊村鎮(zhèn)為試點,秉持著“共益經(jīng)濟”的理念和實踐路徑,通過社會設(shè)計的方法,賦能當(dāng)?shù)厝狈Πl(fā)展機會的農(nóng)家樂和居民、發(fā)掘當(dāng)?shù)靥厣?、吸引城市旅客,從而持續(xù)增加當(dāng)?shù)鼐用袷杖耄龠M成都市和大邑縣的城鄉(xiāng)融合發(fā)展與共同富裕。(圖:大邑遠眺)大邑縣距離成都市區(qū) 3

  • 首屆中國智能鎖科技創(chuàng)新大會:德施曼核心科技引領(lǐng)行業(yè),發(fā)起科創(chuàng)基金

    2024年10月15日,2024中國智能鎖科技創(chuàng)新大會在杭州舉行。高端智能鎖品牌德施曼深度參與。德施曼董事長/CEO祝志凌此前對媒體公開表示,德施曼是科技創(chuàng)新驅(qū)動型企業(yè),技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品創(chuàng)新是公司最強的生命力;德施曼將抓住AI、生物等技術(shù)的發(fā)展機遇,持續(xù)完成技術(shù)迭代,整合優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)資源,推出更多新產(chǎn)品滿足消費者需求升級,推動行業(yè)健康發(fā)展。

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    今日,蔚來汽車宣布推出中秋購車福利,9月購買蔚來新車最高可享價值5萬元好禮。中秋購車福利包含2萬元選裝基金、最高3年NOP免費使用權(quán)、BaaS租金四送一、3萬成都車展專屬積分等。蔚來目前已投建超過2500座換電站,為全球車企換電站之最,也進一步提升了蔚來的市場競爭力。

  • CellCare秀可兒聯(lián)合艾維嵐臻愛童顏專項基金發(fā)起藝術(shù)教育與創(chuàng)作親子公益活動

    8月的上海,炎熱的夏日并未阻擋人們對美的追求和對愛的理解。一場由昌明教育基金會支持,艾維嵐臻愛童顏專項基金攜手美麗田園|CellCare秀可兒共同發(fā)起的公益美育沙龍活動,不僅為30組家庭帶來了藝術(shù)的熏陶,更在家長和孩子們心中種下了美的種子。經(jīng)過二十多年耕耘,“新教育實驗”惠及全國8300多所學(xué)校、50多萬名教師及800多萬名學(xué)生。

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    8月23日,第十屆中國博物館及相關(guān)產(chǎn)品與技術(shù)博覽會”(簡稱“博博會”)在呼和浩特開幕。開幕式上,“騰博基金”發(fā)布了第二年項目成果。基金資助項目圍繞精品出版物、學(xué)術(shù)期刊、行業(yè)會議、人才培養(yǎng)四大核心方向全面升級?!安┎伴_幕式現(xiàn)場兩年前,中國博物館協(xié)會攜手騰訊基金會,聯(lián)合發(fā)起“騰博基金”,資助博物館行業(yè)發(fā)展。在去年發(fā)布的首期成果中,“騰?

  • 姚明女兒已高過1米9的葉莉:姚基金慈善晚宴眾星齊聚

    體育界和慈善界的目光聚焦于姚基金香港慈善晚宴,其中一大亮點是姚明一家的亮相,特別是他們的女兒姚沁蕾,她的身高引起了廣泛關(guān)注。姚沁蕾的身高已經(jīng)超越了母親葉莉的1.90米。姚明作為中國籃球的標(biāo)志性人物,其家庭的一舉一動自然成為公眾關(guān)注的焦點姚沁蕾的身高和成長,無疑為中國籃球的未來增添了一份期待。

  • 買基金來京東 京東App基金頻道讓理財更方便打造好用的基金理財平臺

    在這個充滿機遇與挑戰(zhàn)的時代,基金理財已成為許多人實現(xiàn)財富增長的重要途徑。但如何選擇一款合適的理財軟件卻讓不少人絞盡腦汁。京東基金頻道的上線解決用戶的選基難題并提升投資體驗,大家伙直接在京東基金頻道購買公募基金等正規(guī)金融產(chǎn)品,使投資者買基金更放心、安心和省心。

  • 喜茶參與的新茶飲公益基金一周年 已落實公益資金超2000萬元

    8月8日,由喜茶等10家茶飲品牌發(fā)起的“新茶飲公益基金”正式成立一周年。在過去的一年時間里,這支具有探索性的“行業(yè)公益基金”以助農(nóng)、助學(xué)、救災(zāi)三大公益方向,聚焦欠發(fā)達地區(qū)的鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)助農(nóng),通過新茶飲產(chǎn)業(yè)鏈反哺上游農(nóng)業(yè),同時兼顧助學(xué)及重大災(zāi)害救助。新茶飲公益基金將沿著助農(nóng)、助學(xué)、救災(zāi)的方向,堅持“茶飲向上,行業(yè)向善”,繼續(xù)把公益落到實處。

  • 國臺辦主任宋濤會見東森集團總裁、東森文化基金會王令麟

    「青春之棒 筑夢未來」2024年東森杯?海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽暨第五屆海峽兩岸(連城)青少年棒球文化節(jié)(以下簡稱“東森杯少棒賽”)8月6日在福建連城舉行,由大陸國臺辦主任宋濤、福建副省長王金福、龍巖副市長詹崇仁、東森新媒體暨東森文化基金會董事長王令麟、臺東縣長饒慶鈴進行開球儀式,會場更點燃噴射彩煙,場面熱鬧盛大。賽前,宋濤見饒慶鈴、王令