本報(bào)告主要聚焦中國(guó)網(wǎng)約車(chē)行業(yè)及代表性平臺(tái)發(fā)展（不含以共享單車(chē)、順風(fēng)車(chē)、生活服務(wù)等業(yè)務(wù)為主的平臺(tái)），分析 2024 年行業(yè)運(yùn)行、用戶數(shù)據(jù)、發(fā)展趨勢(shì)等情況，同時(shí)選取代表平臺(tái)案例進(jìn)行研究。

目錄：

01 網(wǎng)約車(chē)行業(yè)運(yùn)行情況

02 網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)用戶分析

03 代表平臺(tái)發(fā)展案例

04 趨勢(shì)展望

PART01網(wǎng)約車(chē)行業(yè)運(yùn)行情況

政策背景：網(wǎng)約車(chē)合規(guī)化、電動(dòng)化深入推進(jìn)，促健康發(fā)展

各地新政從車(chē)輛、人員、平臺(tái)及經(jīng)營(yíng)行為多維細(xì)化，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)為主旋律

在網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)供給日趨飽和的背景下， 2024 年各地政策著重加強(qiáng)行業(yè)規(guī)范，從車(chē)輛、人員、平臺(tái)維度提高準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)管理并持續(xù)清退，推動(dòng)行業(yè)健康有序發(fā)展；同時(shí)，行業(yè)新能源化及智能化為主基調(diào)，更多相關(guān)政策出臺(tái)，從車(chē)輛購(gòu)置、配套金融服務(wù)、智能聯(lián)網(wǎng)等方面提供保障，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

行業(yè)運(yùn)行：平臺(tái)數(shù)量與交易量齊頭并進(jìn)，呈飽和式增長(zhǎng)

獲經(jīng)營(yíng)許可平臺(tái)超 360 家，全年訂單達(dá)百億，行業(yè)活力增強(qiáng)但需警惕供大于求風(fēng)險(xiǎn)

市場(chǎng)規(guī)模：行業(yè)交易額保持增長(zhǎng)，加速服務(wù)升級(jí)與技術(shù)革新

2024 年網(wǎng)約車(chē)行業(yè)交易規(guī)模超三千億，進(jìn)入優(yōu)質(zhì)運(yùn)力及技術(shù)驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)的新階段

網(wǎng)約車(chē)行業(yè)自 2023 年起進(jìn)入需求復(fù)蘇階段，市場(chǎng)規(guī)模保持高速同比增長(zhǎng)， 2024 年以24.5%的漲幅達(dá)到 3176 億元（不含網(wǎng)約出租車(chē)、順風(fēng)車(chē)及Robotaxi）。從行業(yè)發(fā)展來(lái)看，進(jìn)入存量運(yùn)營(yíng)階段，優(yōu)質(zhì)運(yùn)力與服務(wù)、新興技術(shù)逐漸成為推動(dòng)量?jī)r(jià)繼續(xù)提升的關(guān)鍵要素，驅(qū)動(dòng)行業(yè)進(jìn)入新一輪加速增長(zhǎng)期。

行業(yè)發(fā)展：增長(zhǎng)天花板下，挖掘細(xì)分出行需求豐富場(chǎng)景服務(wù)

政策、需求共同推動(dòng)下，網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)加速升級(jí)服務(wù)能力、深耕細(xì)分出行場(chǎng)景

行業(yè)發(fā)展：上市進(jìn)程加快，搶占市場(chǎng)與降本增效并進(jìn)

2024 年網(wǎng)約車(chē)行業(yè)迎來(lái)IPO潮，平臺(tái)圍繞上市發(fā)力業(yè)務(wù)擴(kuò)張及經(jīng)營(yíng)提效

2024 年網(wǎng)約車(chē)行業(yè)迎來(lái)新一輪上市熱潮，嘀嗒出行及如祺出行于年中成功上市港交所、曹操出行加快IPO進(jìn)程、盛威時(shí)代在港交所提交上市申請(qǐng)。在上市窗口期，以曹操出行為代表的網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)通過(guò)業(yè)務(wù)擴(kuò)城、經(jīng)營(yíng)優(yōu)化等策略持續(xù)提升業(yè)務(wù)表現(xiàn)，強(qiáng)化長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力。

行業(yè)發(fā)展：平臺(tái)深化產(chǎn)業(yè)鏈合作，出行生態(tài)更趨完善有效

通過(guò)戰(zhàn)略合作和平臺(tái)賦能協(xié)同上下游，推動(dòng)共享出行邁向深入化、智能化

2024 年，網(wǎng)約車(chē)上下游產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步深化合作、共贏生長(zhǎng)。其中，網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)發(fā)揮自身資源整合能力，積極推進(jìn)與汽車(chē)制造公司、金融機(jī)構(gòu)的合作，提高產(chǎn)業(yè)鏈參與深度；發(fā)揮平臺(tái)賦能作用，廣泛鏈接合作伙伴，共同聚焦服務(wù)升級(jí)、打造更為有效的出行生態(tài)。

行業(yè)發(fā)展：自動(dòng)駕駛發(fā)展提速，網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)加碼Robotaxi

2024 年Robotaxi邁入商業(yè)化新階段，推動(dòng)共享出行行業(yè)變革

PART02網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)用戶分析

用戶規(guī)模：行業(yè)保持增長(zhǎng)但流量見(jiàn)頂，進(jìn)入存量運(yùn)營(yíng)階段

2024 年行業(yè)DAU及日均新增用戶整體上漲，下半年覆蓋率及使用率小幅回落

網(wǎng)約車(chē)用戶規(guī)模及新增用戶整體呈上漲態(tài)勢(shì)：據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心公布，截至2024 年 6 月我國(guó)網(wǎng)約車(chē)用戶規(guī)模達(dá) 5.03 億人，同比增長(zhǎng)6.5%。月狐數(shù)據(jù)顯示，出行服務(wù)行業(yè)月均DAU整體呈現(xiàn)同比及環(huán)比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，規(guī)模在四季度達(dá)到 3500 萬(wàn)之上；日均新增用戶在 9 月、 10 月的旅游出行旺季中超過(guò) 90 萬(wàn)。

滲透率及使用率居高，進(jìn)入存量運(yùn)營(yíng)階段：網(wǎng)約車(chē)用戶使用率在 2024 年上半年達(dá)到45.7%，較 2023 年末下滑2. 6 個(gè)百分點(diǎn)；APP在裝滲透率于上半年快速?gòu)?4%提升至30%，下半年小幅下滑至29%左右。隨網(wǎng)約車(chē)用戶規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)，流量空間逐步見(jiàn)頂，顯現(xiàn)出增長(zhǎng)瓶頸，行業(yè)進(jìn)入存量運(yùn)營(yíng)階段。

用戶畫(huà)像：多元化分布下，關(guān)注銀發(fā)族、品質(zhì)化等出行需求

代表平臺(tái)APP活躍用戶中，年輕及銀發(fā)用戶近四成，中高消費(fèi)能力超八成

用戶年齡分布多元，年輕及銀發(fā)用戶占比可觀：隨網(wǎng)約車(chē)服務(wù)廣泛滲透，行業(yè)用戶年齡分布呈現(xiàn)多元化特點(diǎn)，其中26- 45 歲中青年群體仍為主力用戶，但 25 歲以下及 45 歲以上用戶占比合計(jì)已接近四成，帶來(lái)新細(xì)分服務(wù)機(jī)遇；

中等消費(fèi)能力群體占比提升 ，品質(zhì)出行服務(wù)平臺(tái)更吸引高價(jià)值用戶：代表平臺(tái)用戶中，線上中高消費(fèi)能力用戶普遍占比超八成，中等消費(fèi)用戶占比顯著提升。滴滴出行、花小豬打車(chē)用戶覆蓋廣，中低消費(fèi)能力用戶占比相對(duì)較高；主打品質(zhì)服務(wù)的曹操出行對(duì)高價(jià)值用戶吸引力更強(qiáng)，其高消費(fèi)用戶占比相對(duì)比較高。

流量格局：網(wǎng)約車(chē)行業(yè)馬太效應(yīng)明顯，一超多強(qiáng)格局穩(wěn)固

滴滴出行、花小豬打車(chē)、T3 出行、曹操出行站穩(wěn)首先梯隊(duì)，持續(xù)放大規(guī)模優(yōu)勢(shì)

使用粘性：網(wǎng)約車(chē)服務(wù)使用粘性居高，頭部平臺(tái)保持增長(zhǎng)

滴滴出行、曹操出行單日人均使用時(shí)長(zhǎng)及啟動(dòng)次數(shù)位居前二，且下半年進(jìn)一步上漲

平臺(tái)運(yùn)營(yíng)：代表性網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)各具差異化運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)

滴滴出行保持綜合領(lǐng)先，曹操出行用戶粘性及留存次之，表現(xiàn)持續(xù)向好

PART03代表平臺(tái)發(fā)展案例

滴滴出行：發(fā)展為國(guó)際化一站式移動(dòng)出行服務(wù)平臺(tái)

基于多元業(yè)務(wù)布局發(fā)展國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，形成規(guī)模和行業(yè)地位優(yōu)勢(shì)

滴滴定位為移動(dòng)出行科技平臺(tái)，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期發(fā)展已經(jīng)形成國(guó)際及國(guó)內(nèi)出行、金融、科技、能源等多元化業(yè)務(wù)，結(jié)合司乘用戶、平臺(tái)交易量等規(guī)模優(yōu)勢(shì)，穩(wěn)居網(wǎng)約車(chē)行業(yè)頭部地位。

滴滴出行：專注主業(yè)推動(dòng)穩(wěn)健發(fā)展，實(shí)現(xiàn)效率改善

2024 年滴滴聚焦出行服務(wù)主業(yè)升級(jí)及延伸，通過(guò)降本增效提升營(yíng)收、扭虧為盈

2024 年，滴滴出行在聚焦主業(yè)的戰(zhàn)略下持續(xù)提升司乘權(quán)益、加強(qiáng)服務(wù)，向換電、Robotaxi、包車(chē)等相關(guān)業(yè)務(wù)延伸。從財(cái)報(bào)來(lái)看，滴滴出行系列動(dòng)作有效帶動(dòng)平臺(tái)單量增長(zhǎng)，GTV持續(xù)同比上漲，截至三季度已超千億；結(jié)合對(duì)成本的控制，三季度實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)整體穩(wěn)健向好。

滴滴出行：掘金海外市場(chǎng)見(jiàn)成效，長(zhǎng)期發(fā)展兼具機(jī)遇與挑戰(zhàn)

滴滴國(guó)際業(yè)務(wù)增長(zhǎng)優(yōu)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇，需持續(xù)優(yōu)化運(yùn)營(yíng)、鞏固競(jìng)爭(zhēng)力

曹操出行：綠色共享出行平臺(tái)，以定制車(chē)與科技提供品質(zhì)服務(wù)

主打定制車(chē)、新能源及品質(zhì)服務(wù)，面向B、C端提供平臺(tái)賦能形成開(kāi)放生態(tài)

曹操出行是吉利控股集團(tuán)旗下綠色共享出行平臺(tái)，結(jié)合吉利主機(jī)廠資源和能力優(yōu)勢(shì)，形成定制網(wǎng)約車(chē)輛+智能技術(shù)+專業(yè)服務(wù)的綜合布局，以多場(chǎng)景能力匹配差異化出行需求，并基于綜合型供應(yīng)鏈平臺(tái)能力進(jìn)一步賦能B端，打造移動(dòng)出行開(kāi)放生態(tài)。

曹操出行：立足差異優(yōu)勢(shì)積極擴(kuò)城，營(yíng)收及盈利表現(xiàn)持續(xù)優(yōu)化

形成定制車(chē)+新能源+出行生態(tài)優(yōu)勢(shì)，結(jié)合業(yè)務(wù)擴(kuò)城有效提升營(yíng)收和毛利率

2024 年，曹操出行加速提升現(xiàn)有城市市場(chǎng)滲透率并進(jìn)軍多個(gè)新城，基于定制車(chē)成本效率、新能源及智慧出行生態(tài)等多維度優(yōu)勢(shì)加速擴(kuò)城，截止 2024 年 6 月實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)范圍擴(kuò)大至 83 個(gè)城市，營(yíng)收規(guī)模同比增長(zhǎng)24.7% ，并有效提升毛利率和司機(jī)收入水平。

曹操出行：定制車(chē)+無(wú)人駕駛雙輪驅(qū)動(dòng)，生態(tài)布局更趨完善

預(yù)計(jì)曹操出行定制車(chē)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步放大，無(wú)人駕駛及生態(tài)合作布局深化帶來(lái)新增量

從中長(zhǎng)期戰(zhàn)略來(lái)看，曹操出行聚焦定制專車(chē)和自動(dòng)駕駛布局，預(yù)計(jì)兩年內(nèi)推出定制化Robotaxi網(wǎng)約車(chē)，并配套形成運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)及解決方案，實(shí)現(xiàn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和C端服務(wù)模式的全面升級(jí)；B端方向，將打造更全面的網(wǎng)約車(chē)服務(wù)平臺(tái)，深化產(chǎn)業(yè)合作、發(fā)揮平臺(tái)賦能，加強(qiáng)生態(tài)合作。

PART0 4 趨勢(shì)展望

技術(shù)趨勢(shì)：流量紅利見(jiàn)頂，新質(zhì)生產(chǎn)力構(gòu)成產(chǎn)業(yè)未來(lái)新增長(zhǎng)動(dòng)力

長(zhǎng)期來(lái)看，網(wǎng)約車(chē)行業(yè)的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力將隨流量見(jiàn)頂、技術(shù)突破而持續(xù)轉(zhuǎn)變。以新能源、人工智能為代表的新質(zhì)生產(chǎn)力將整合科技創(chuàng)新資源，引領(lǐng)戰(zhàn)略性發(fā)展新方向，加快推動(dòng)網(wǎng)約車(chē)行業(yè)邁向有效高質(zhì)、全場(chǎng)景智慧化的新階段。

供給趨勢(shì)：需求推動(dòng)結(jié)合技術(shù)支持，多元化與定制化服務(wù)將趨主流

報(bào)告說(shuō)明

1．?dāng)?shù)據(jù)來(lái)源

1）月狐iAPP（MoonFox iApp），基于極光云服務(wù)平臺(tái)的行業(yè)數(shù)據(jù)及月狐iAPP平臺(tái)針對(duì)各類(lèi)移動(dòng)應(yīng)用大數(shù)據(jù)的挖掘，并結(jié)合大樣本算法開(kāi)展的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析；2）月狐iBrand（MoonFox iBrand），基于全面品牌洞察方案，對(duì)門(mén)店客流、店鋪數(shù)、銷(xiāo)量、用戶畫(huà)像等多維度數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析；3）月狐iMarketing（MoonFox iMarketing），基于自有移動(dòng)端大數(shù)據(jù)和用戶畫(huà)像標(biāo)簽，對(duì)人群社會(huì)屬性、地理位置、軌跡特征、線上行為偏好等多維度數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析；4）月狐調(diào)研數(shù)據(jù)，通過(guò)月狐調(diào)研平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)調(diào)研；5）其他合法收集的數(shù)據(jù)。以上均系依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)用戶合法授權(quán)采集數(shù)據(jù)，同時(shí)經(jīng)過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)脫敏后形成大數(shù)據(jù)分析報(bào)告。

2．?dāng)?shù)據(jù)周期

報(bào)告整體時(shí)間段： 2023 年 1 月- 2024 年 12 月。

3．?dāng)?shù)據(jù)指標(biāo)說(shuō)明

具體數(shù)據(jù)指標(biāo)請(qǐng)參考各頁(yè)標(biāo)注。

4．免責(zé)聲明

月狐數(shù)據(jù)MoonFox Data所提供的數(shù)據(jù)信息系依據(jù)大樣本數(shù)據(jù)抽樣統(tǒng)計(jì)、小樣本調(diào)研、數(shù)據(jù)模型預(yù)測(cè)及其他研究方法估算、分析得出。由于統(tǒng)計(jì)分析領(lǐng)域中的任何數(shù)據(jù)來(lái)源和技術(shù)方法均存在局限性，月狐數(shù)據(jù)MoonFox Data也不例外。月狐數(shù)據(jù)MoonFox Data依據(jù)上述方法所估算、分析得出的數(shù)據(jù)信息僅供參考，月狐數(shù)據(jù)MoonFox Data不對(duì)上述數(shù)據(jù)信息的比較準(zhǔn)確性、完整性、適用性和非侵權(quán)性做任何保證。任何機(jī)構(gòu)或個(gè)人援引或基于上述數(shù)據(jù)信息所采取的任何行動(dòng)所造成的法律后果均與月狐數(shù)據(jù)MoonFox Data無(wú)關(guān)，由此引發(fā)的相關(guān)爭(zhēng)議或法律責(zé)任皆由行為人承擔(dān)。

5．報(bào)告其他說(shuō)明

月狐數(shù)據(jù)研究院后續(xù)將利用自身的大數(shù)據(jù)能力，對(duì)各領(lǐng)域進(jìn)行更詳盡的分析解讀和商業(yè)洞察，敬請(qǐng)期待。

6．版權(quán)聲明

本報(bào)告為月狐數(shù)據(jù)MoonFox Data所作，報(bào)告中所有的文字、圖片、表格均受相關(guān)的商標(biāo)和著作權(quán)的法律所保護(hù)，部分內(nèi)容采集于公開(kāi)信息，所有權(quán)為原著作者所有。未經(jīng)本公司書(shū)面許可，任何組織和個(gè)人不得以任何形式復(fù)制或傳遞。任何未經(jīng)授權(quán)使用本報(bào)告的相關(guān)商業(yè)行為都將違反《中華人民共和國(guó)著作權(quán)法》和其他法律法規(guī)的規(guī)定。

關(guān)于月狐

月狐數(shù)據(jù)（MoonFox Data）是中國(guó)領(lǐng)先的全場(chǎng)景數(shù)據(jù)洞察與分析服務(wù)專家。憑借全面穩(wěn)定、安全合規(guī)的移動(dòng)大數(shù)據(jù)根基以及專業(yè)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)分析技術(shù)、人工智能算法，月狐數(shù)據(jù)先后推出移動(dòng)應(yīng)用數(shù)據(jù)（iApp）、品牌洞察數(shù)據(jù)（iBrand）、營(yíng)銷(xiāo)洞察數(shù)據(jù)（iMarketing）、金融另類(lèi)數(shù)據(jù)等產(chǎn)品，以及提供月狐研究院的專業(yè)研究咨詢服務(wù)，旨在用數(shù)據(jù)幫助企業(yè)洞察市場(chǎng)增量，賦能商業(yè)準(zhǔn)確決策。

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